话说曹操领兵攻徐州，要报杀父之仇。张飞说：“曹操远道而来，士兵必然疲惫，晚上我去劫寨。”
没想到曹操早有防备，⼋路兵马围困张飞。张飞左冲右突，杀得只剩下几十个人，打又打不动、回又回不去，无奈之下，上山当了土匪。
刘备更惨。尚未开战，先失去了⼀半⼈马；略一交手，就只剩下三十来人。正想回城，发现城中起火，而且曹军漫⼭遍野，毫无去路。刘备左冲右突，单人独马落荒而逃，投奔袁绍去了。
关羽也没好到哪里去。他手上只有三千人，从早到晚跟曹兵厮杀了一整天，被围困在一座小土山。无奈之下，只好投降曹操。爱面子的他，美其名曰：降汉不降曹。
曹操特别喜欢关羽，赏厚礼、赐战袍、送宝马、封寿亭侯。关羽也知恩图报，诛颜良、斩文丑，立下赫赫战功。
在关羽战文丑的过程中，刘备在阵前瞧见了关羽，军旗上写着“汉寿亭侯关云长”七个大字。
刘备心中大为不爽，给关羽写了一封信：
“我刘备与您，自桃园结义，发誓‘不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’。为什么您现在忘记誓言，无情无义地背叛我？您一定要求功名、图富贵的话，我刘备这颗人头情愿送您，成就您的大功一件吧。”
关羽看了极其冷漠的断交信，⼤哭不已。他说：“大丈夫人生在世，必定有始有终。我关某活得明白，死也要死得明白。”
他急忙给刘备写回信，说道：
我听说，义气的人不负心、忠诚的人不怕死。关羽我从小读书，也多少懂些礼义，每次读羊角哀、左伯桃的故事，总是再三叹息、流泪不止。
之前我奉命守城，城里没有粮草、城外没有援兵，我不敢战死、也不敢自杀，只因为您将两位夫人托付给我，担心辜负大哥的重托，所以只好暂时在曹营安身，等待后面的机会。最近才终于知道大哥您的下落。我马上辞别曹操，带着两位嫂子赶回。
关羽我要是心怀异心，我不得好死！
然后，关羽给曹操留言告辞，过五关、斩六将，千里万里去找刘备。
关羽好容易带着两位嫂子来到袁绍的地盘，却听说刘备去了汝南。不得已改道汝南，路上还收留了强盗周仓。
走了几天，来到一座名叫“古城”的古城，得知一喜讯：古城的主子竟然是张飞。原来，张飞“雪藏”了没几天，冲下山到古城找县官要吃的，县官不答应，他就把县官赶走，霸占了古城。
张飞听说关羽带着两位嫂子来到古城，一句话不说，穿好盔甲、拿上长矛，带着一千多人冲出城门。
关羽远远望见张飞，非常高兴，把⼑递给周仓，快马就来迎接张飞。却不料张飞瞪大双眼、大吼大叫，挥动长矛直刺关羽。
关羽吓了一跳，赶紧躲开，边躲边说：“三弟你这是什么意思？难道忘了桃园结义了吗？”
张飞说：“你这无情无义的家伙，怎么还有脸来见我？”
关羽不解：“我怎么就无情无义了？”
张飞怒叫：“你背叛大哥，投降曹操，又封侯又赐爵的，现在还想来骗我？不管那么多，老子今天跟你拼了！不是你死，就是我活！”
关羽说：“哦，你原来不知道！我也说不清楚。两位嫂子都在，三弟你问她们吧。”
刘备的两个老婆在车里听到，掀开窗帘说：“三弟，你干吗这样呢！”
张飞说：“两位嫂子慢着！等我杀了这忘恩负义的家伙，然后请二位进城。”
两个嫂子抢着说：“二弟不知你们的下落，没办法才暂时栖⾝于曹操。这不刚打听到你大哥在汝南，就不畏艰难险阻带我们一起去找你大哥嘛。三弟错怪你二哥了！”
张飞吼道：“嫂子们，不要被他骗了！自古忠⾂宁死不辱，⼤丈夫哪有侍奉两个主子的道理？”
关羽急得都要哭了：“三弟，你不要委屈了我的一片好心。”
张飞继续吼：“你安的什么好心！你不就是来抓我的吗？”
关羽说：“我要是抓你，怎么也得带点兵马吧。”
张飞用手一指：“那不就是你的兵马吗！”关羽回头一看，竟然真的有⼀彪兵马赶来，看军旗，正是曹操的部队。
张飞⼤怒说：“现在你还敢骗我吗！”拿着他的长矛就猛刺关羽。
关羽赶紧制止，说：“三弟你别急着打我，等我杀掉曹操的大将，你就知道我的真⼼了。”
其实，曹军是来给关羽过关折将时杀掉的曹将报仇的。关羽二话不说，拍马提刀，一下砍掉了曹将的脑袋。
然后，关羽抓了一个曹军士兵，丢到张飞的面前。张飞细问了关羽在曹营的表现，士兵从头到尾细说了一遍，张飞终于相信了关羽。
张飞这才迎接两位嫂子进城。落座之后，两位嫂子详细讲述了关羽的故事，张飞放声⼤哭。
第二天，关羽带着几个人去汝南，打听刘备的消息。没想到刘备竟然不在，又回去投靠袁绍了。
没办法，关羽只好回到古城，与张飞商量：你把古城守好，作为兄弟伙的安身之处，我去袁绍那边找大哥。
关羽费尽周折终于找到刘备，拉着刘备的⼿，止不住地哭泣。兄弟俩带着前强盗周仓，前往张飞的古城。
路上，他们想到周仓原来还有喽啰兵，准备把他们拢络过来，没料到山寨却被人抢了。
这新来的土匪头子，却是赵云。赵云一见刘备，就烧掉土匪窝，带领土匪们跟着刘备前赴古城。
刘关张三兄弟，终于重新团聚、重启创业。
[根据《三国演义》重写]